Vous souhaitez, constituer, optimiser ou transmettre votre patrimoine financier ?
Parce que faire fructifier votre patrimoine financier, tant professionnel que personnel, est essentiel dans votre stratégie patrimoniale, nous vous conseillons dans l’allocation de vos placements afin d’atteindre vos objectifs à long terme.
DÉCOUVREZ Notre accompagnement DÉDIÉ :
- Étude et recommandations des contrats d’investissement adaptés à vos objectifs (contrat de capitalisation, assurance-vie, compte-titres ordinaire (CTO), plan d’épargne en actions (PEA), plan d’épargne retraite individuel (PER individuel), plan d’épargne entreprise (PEE) / plan d’épargne retraite collectif (PERCO))
- Analyse et propositions d’allocations financières répondant à vos besoins et contraintes de passif (gestion de trésorerie, placements financiers à long terme, allocation actif/passif)
Comment ça se passe ?
Rendez-vous de prise de connaissance
Présentation de votre structure, vos besoins professionnels et personnels…
Étude du projet
Validation de la lettre de mission et lancement de l’accompagnement
Validation
Propostion d’une allocation d’actifs et des supports associés
Suivi
Suivi périodique effectué en partenariat avec notre partenaire indépendant
Pourquoi s’entourer de notre cabinet ?
- Proposer une solution personnalisée de détention de vos actifs financiers, en adéquation avec vos besoins et vos objectifs patrimoniaux.
- Suivre vos placements afin de garantir leur cohérence avec vos objectifs patrimoniaux ainsi qu’avec l’évolution du contexte économique et financier.
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