Vous souhaitez constituer, optimiser, sécuriser ou transmettre votre patrimoine ?
Que vous soyez un chef d’entreprise ou un particulier, nous vous accompagnons dans ces objectifs en vous proposant des solutions en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux.
DÉCOUVREZ Notre accompagnement DÉDIÉ :
- Optimiser l’acquisition et la détention de votre patrimoine immobilier personnel et professionnel
- Protéger vos proches (conjoint, partenaire, enfants…) en cas de prédécès
- Réduire votre pression fiscale
- Bâtir une stratégie de rémunération pérenne
- Optimiser vos droits à la retraite
- Transmettre votre patrimoine professionnel et personnel
Suite à la réalisation de votre bilan patrimonial, nous vous proposons des solutions personnalisées, en parfaite adéquation avec vos besoins et vos objectifs.
Notre accompagnement se poursuit lors de la mise en place de ces solutions, que ce soit pour l’organisation de rendez-vous avec votre notaire, votre banquier, votre avocat ou tout autre interlocuteur clé.
Notre objectif est de faciliter vos démarches pour vous assurer une gestion patrimoniale sereine et optimisée.
Comment ça se passe ?
Rendez-vous de prise de connaissance
Présentation de votre structure, vos besoins…
Validation
Validation de la lettre de mission et lancement de l’accompagnement.
Collecte des éléments
2nd rendez-vous afin de valider la collecte des éléments patrimoniaux.
recommandation
Présentation des préconisations.
Suivi
Mise en œuvre des solutions et suivi régulier.
Pourquoi s’entourer de notre cabinet ?
- Construire, et sécuriser votre patrimoine.
- Optimiser vos revenus immédiats et différés.
- Protéger vos proches.
- Transmettre votre patrimoine en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure.
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